过去十年，中国和全球ETF市场实现跨越式增长，ETF成为投资者资产配置、多层次资本市场体系建设以及助力经济高质量发展的重要工具美林资管，全市场ETF规模更于日前突破4万亿元大关。
摩根资产管理日前发布的《ETF环球市场纵览》称，ETF在透明度、流动性、成本效益等方面具备优势，每日持仓披露提高标的证券可见性，交易所交易提供日内流动性，单一费用结构、较低的费率和运营创新降低了成本。此外，ETF提供多样化资产类别使得投资者更易获取，二级市场交易也有助于降低投资组合的换手率。
全球ETF规模大幅增长
摩根资产管理亚太区ETF专家指出，根据彭博数据显示，截至2025年1月31日，近十年来全球ETF规模大幅增长，其中亚太地区复合年均增长率位列第一。从全球公募基金的资金流向看，根据摩根资产管理《ETF环球市场纵览》，晨星数据显示美林资管，全球ETF一直呈现资金净流入状态。
中国内地市场的表现引人瞩目，截至2025年1月31日，亚太地区ETF资产规模达1.8万亿美元，中国市场资产规模占比第一，达33.4%。资金流向同样反映出中国市场的增长，截至2025年1月31日，近一年中国ETF市场资金净流入规模达886.2亿美元，约合6354亿元人民币，居亚太地区第一。
在中国ETF市场方面，2024年是宽基指数ETF发展的关键年份。根据报告数据，万得数据显示，2024年宽基指数ETF规模从前一年不足1万亿元增长到超过2万亿元人民币，增长幅度超100%。在各类宽基指数ETF中，中证A500指数正成为蓬勃发展的新宽基指数，虽然首只跟踪中证A500指数的ETF在2024年9月才成立，但截至2025年1月底，跟踪该指数的ETF资产规模已达到2702.4亿元人民币，仅次于沪深300指数。红利策略ETF则是另外一个增长亮点，截至2025年1月底的资产规模达到1252亿元人民币，自2022年以来的复合年均增长更是达到68%。
在日前举行的“博时基金走进上交所活动暨ETF发展研讨会”上，博时基金也指出，伴随新“国九条”和资本市场“1+N”政策体系稳步落地，境内ETF市场呈现“量质齐升”态势。2024年ETF市场资金净流入1.2万亿元，相当于2019年至2023年总和。截至目前挂牌上市ETF数量超1100只。
“科创”成为布局和投资热点
“科创”成为布局和投资热点。作为我国资本市场培育新质生产力、实现高水平科技自立自强的“主阵地”，科创板也是A股指数化投资比例最高的板块，共有28条指数、74只ETF产品，总规模达2500亿元。其中科创50ETF总规模近1660亿元，成为境内规模最大的单市场ETF。
“ETF投资将成为投资人联系中国企业科技创新、转型升级，联系全球经济互联互通的重要纽带。”博时基金董事长江向阳说。
江向阳同时表示，现阶段ETF投资仍面临一些痛点：资产不多元，单一资产收益降低、波动加大；研究不深入，股、债、商品定价逻辑各异；配置难度大，亟需个性化财富管理综合解决方案；运营不高效，投资人亟需更及时、专业和全面的知识陪伴美林资管，更方便、快捷的资产配置场景和模式；生态不完善，亟待形成券商、基金公司、指数公司、媒体、投资者相互赋能、相互促进、各具特色的可持续发展生态。
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